二线制造商正在一起与“宁王”作战。动力电池模式是否已更改？

作者潘涛主编罗丽娟以“宁王”为首，一个超级动力电池、多个强力电池的产业格似乎趋于稳定。现在，一切都在悄然改变。据报道，小鹏汽车正在考虑引入中航锂电池作为其新的主要电池供应商。“需要不断完善汽车生产的零件供应链，以更好地确保供应和生产，并更准确地预测交付周期。”小鹏迅速回应，从侧面证实了传言，但业内人士对全天候科技表示，中航锂电池可能只是小鹏汽车的新供应商，不会成为主力军，如果引入新供应商，宁德时代的供应份额可能会受到影响。根据先进工业研究所（GGII）的数据，2020年，装机容量为1.71gwh的小鹏从2019年的前十位成为宁德时代的第客户，占供应量的83.01%。

一位二线电池制造商的员工向全天候技术透露，据他所知，在宁德时代，汽车公司通常需要通过承包生产线来获得生产能力。在汽车制造新势力中，虽然小鹏汽车位居前列，但其整体交付量不，因此其在宁德时代的优先地位并不高，从这个角度来看，小鹏汽车在这个时候引进新的电池供应商并不奇怪，特别是与2020年相比，今年以来，新能源市场呈现井喷式发展。据汽车工业协会统计，今年前11个月，新能源汽车累计产销分别达到302.3万辆和299万辆，同比增长1.7倍。在此背景下，作为新能源汽车核心件的动力电池需求也迅速飙升，甚至进入了供过于求的面，不仅仅是小鹏汽车，为了抵御“电力短缺”的风险，确保供应链的安全，汽车制造商也扩了电池供应商的名单。例如，在型号3和红光微型电动汽车之后，有3-5家电池制造商。在宁德时代之后，更多的二线制造商正在竞争，二线制造商已经在布上展开了竞争。今年以来，中航锂电池、国轩高新、蜂巢能源等多家供应商纷纷宣布扩产计划，甚至产能也呈指数级增长，对第一梯队发起攻势的是与领头羊差距巨的二线制造商，真正迎来春天的战斗开始了，国内新能源汽车的渗透率正在迅速增长，从年初的约5%增长到目前的近20%。作为行业风向标的龙头汽车企业，在此期间销量稳步增长。11月，新力龙头汽车企业交货量同时突破10000辆

随着交货量的增加，对电池的需求也随之增加。据业内人士透露，自去年以来，前五、电池公司一直在几乎满负荷运行。但即便如此，该行业仍然供不应求。在这种情况下，动力电池已成为典型的卖方市场。据说，何晓鹏在宁德时代花了一周时间来锁定产能。然而，这一消息后来遭到驳斥。然而，小鹏对电池的需求确实在迅速增长。首先，今年3月，小鹏推出了p7磷酸铁锂电池版本。今年下半年，他先后开始交付g3i和P5，并于11月发布了新款G9。对于小鹏来说，现在是“用电”的时候了。纵观整个动力电池行业，随着电池技术的逐渐成熟，不同制造商之间的技术差距正在迅速缩小。对于汽车企业来说，这是增加车型数量和提高交付规模的阶段。因此，充足的供应和合理的成本已成为汽车公司考虑电池供应商的首要因素。中航锂电池于2007年，多年来一直在锂电池行业工作。2016年之前，主要生产磷酸铁锂电池，市场集中在公交车等商用车领域。然而，随着补贴政策向高能量密度电池倾斜，磷酸铁锂的市场热度已不像以前那么高，中航锂电池也有落后的迹象。例如，宇通客车曾经是中航锂电池的客户，然后切换到宁德时代，2018年，中航锂电池迎来了新的管理层，开始了一系列、产品和人员的变革，包括从专注商用车市场转向乘用车市场，采取“三元+磷酸铁锂”的平行发展。因此，中航锂电池逐步扭转了下滑趋势，根据山西证券和高工锂电池的数据，2018年，中航锂电池装机容量仅排名第八。在接下来的两年中，其装机容量翻了一番，2020年达到3.55gwh，攀升至排名第三位。2021前三季度，其装机容量为5.81gwh，超过去年全年，同时，提高了战斗力的中航锂电池也在挑战宁德时代的“霸权”

长安汽车在选择电池供应商时开始青睐中航锂电池。2019年，长安汽车使用的中航锂电池和宁德时代动力电池分别为0.785gwh和0.592gwh。过去三年，中航锂电池荣获长安汽车年度“新能源贡献奖”，目前，中航锂电池支持长安益东ev-460、本奔e-star、益东et等多个车型的上市和量产交付，长安汽车并非唯一一家。根据36氪报告，“自2020年5月以来，广汽新能源的新车型中没有使用宁德时代的电池。”

根据工信新车宣传数据，从2020年下半年到2021 6月，广汽易安没有连续申报使用宁德时代电池的车型，而中航锂电池装机容量占比高达90%，基本上是宁德时代之前的份额，小鹏汽车再次成为新能源汽车企业两电池制造商的战场，扩电池制造商的选择，一方面可以补充电池供应，解决“电荒”问题；另一方面，多家供应商可以为他们提供产品选择，提高他们的主动性，并促进未来的成本控制。事实上，根据电池的说法，小鹏并不是唯一考虑这一点的家庭。在今年1月至4月全球销量前十名的纯电动乘用车中，com、model 3、Hongguang Mini EV和model y前三名均选择了多家电池供应商来源：除宁德时代外，还有三家电池网的电池配套企业，包括电池和LG新能源。红光微型电动汽车拥有国轩高新、兴恒动力、宁德时代、鹏辉能源、中航锂业等五家配套电池企业。12月9日，工信发布了《关于道路机动车辆制造商和产品的公告》。根据文件内容，包括长城电机、零速电机等在内的多家电池公司也选择了供应商，这场挑战宁德时代的戏拉开了围剿“宁王”的序幕，根据最新的装机容量数据，中航锂电池市场排名第三去年12月，汽车动力电池产业创新联盟发布了1-11月国内动力电池装机容量数据。报告期内，共有55家动力电池企业实现了安装。排名前十的企业中，除宁德时代、比亚迪、中航锂业外，还包括国轩高新、LG新能源、意威锂能、塔菲尔、蜂窝能源、富能科技、新旺达测绘：全天候科技数据来源：起点锂电池数据，中航锂电池和国轩高新都有超过5%的市场份额，虽然与龙头相比还有很差距，但几年前在第二梯队已经显示出一些优势，在宝马的青睐下，宁德时代取得了快速发展。现在，“景宁”崛起的故事似乎正在重演，但主角已经变了。今年11月，中航锂业宣布更名为中航创新，并提高了产能规划目标，从2025年的原计划产能300gwh提高到500gwh。相比之下，宁德时代的产能优势不再明显。据山西证券统计，宁德时报2025年产能规划目标约为600gwh

标签：中航锂电 宁德时代 锂电池 小鹏汽车 宁王 国轩高科

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